Creatd, Inc. (Nasdaq CM: CRTD) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung von Optionsscheinen und Schuldverschreibungen unter der Führung von Lind Global Macro Fund, L.P., einem Investmentfonds, der von The Lind Partners, LLC, (zusammen “Lind”) verwaltet wird, mit einem Bruttoerlös von insgesamt 4,0 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. An der Finanzierung waren auch zwei weitere Investoren beteiligt, die beide ihr Beteiligungsrecht gemäß dem Angebot der Vorzugsaktien der Serie E des Unternehmens vom Dezember 2020 ausgeübt haben. Die Anleihen sind in Stammaktien von Creatd zu einem Preis von 5,00 US-Dollar pro Aktie wandelbar. Die Schuldverschreibungen sind mit einem Abschlag versehen, sodass der Gesamtnennwert 4,67 Millionen US-Dollar beträgt. Zusätzlich gab das Unternehmen an die Investoren insgesamt 1.090.908 Optionsscheine aus, die zu einem Preis von $4,50 pro Aktie gehandelt werden können. The Benchmark Company fungierte als exklusiver Placement Agent für die Finanzierung.
Der Gesamterlös aus dem Angebot wird sich nach Abzug von Provisionen und Angebotskosten voraussichtlich auf ca. 3,5 Millionen US-Dollar belaufen. Creatd beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang für allgemeine betriebliche Vorhaben sowie für erhöhte Marketing- und Entwicklungsausgaben zu verwenden.
Jeremy Frommer, CEO von Creatd, sagte zu der Finanzierung: “Die Sicherung dieser Mittel mit Lind als Hauptinvestor ist ein spannender Impuls für unser Unternehmen. Sie gibt uns die Möglichkeit, unsere strategische Vision zu forcieren und mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das die Stärken unserer Plattform und den Wert, den sie für die Nutzer in der gesamten Creator Economy hat, erkennt.”
Jeff Easton, Gründer und Geschäftsführer von The Lind Partners, fügte hinzu: “Bei Lind versuchen wir in erster Linie, nur mit den engagiertesten, kompetentesten und leidenschaftlichsten Management-Teams zusammenzuarbeiten, und das Team von Creatd entspricht definitiv diesem Anspruch. Wir freuen uns, mit Creatd in einem so entscheidenden Moment ihrer Entwicklung zusammenzuarbeiten. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Investition die Dynamik von Creatd beschleunigen wird, um neue Meilensteine zu erreichen und ein Forum für den notwendigen Austausch zu bieten.”
Der Abschluss dieser Platzierung erfolgte am 14. Mai 2021, und Finanzmittel sind in Kürze zu erwarten.
