Der Börsengang Mit
Direct Listing

Wir bieten Dienstleistungen vornehmlich für kleine und mittelständische Unternehmen in der Wachstumsphase an. Unser erfahrenes Team unterstützt Sie bei jedem Schritt auf dem Weg vom privaten zum öffentlichen Unternehmen durch ein Direct Listing. Wir kümmern uns um alle benötigten Dienstleister wie Unternehmens- und Finanzberater, um den Prozess voranzutreiben. Wir werben kein Kapital ein, können Sie aber aktiv dabei unterstützen, Ihr Angebot potenziellen Investoren zu unterbreiten.

Schritt 1: Bevor ein privates Unternehmen an eine Börse geht, muss eine Holdinggesellschaft gegründet werden. Hierbei darf es sich nicht um eine Shell Corporation handeln, da diese keinen Unternehmenswert bieten. Wir errichten eine Unternehmensstruktur, im Regelfall eine britische PLC und übertragen das Eigentum und die Vermögenswerte Ihres Betriebs. Hierdurch erhält das neue Unternehmen den benötigten Wert, um Kapital einzuwerben. Wir können auch eine ISIN (International Securities Identification Number) von der Börse beziehen. Dieser 12-stellige Code identifiziert Ihre Wertpapiere.

Schritt 2: Wir unterstützen Sie bei der Auswahl eines Finanzberaters, der Sie bei behördlichen Anmeldungen berät, Ihre Aktien bewertet und Präsentationen und andere öffentliche Mitteilungen vorbereitet.

Schritt 3: Wenn Ihr Unternehmen an die Börse geht, unterstützen wie Sie bei der Auswahl eines Anwalts für die Erstellung Ihres Prospekts. Dieses rechtliche Offenlegungsdokument muss von der FCA (Financial Conduct Authority) genehmigt werden und enthält wichtige Informationen über Ihr Unternehmen, einschließlich eines detaillierten Finanzberichts. Ein Prospekt ist nicht erforderlich, wenn Sie nicht an die Börse gehen und beispielsweise nur von einer begrenzten Anzahl an Investoren Kapital einwerben möchten.

Schritt 4: Zu diesem Zeitpunkt kann mit der Kapitaleinwerbung begonnen werden. Der Prozess kann bis zu zwei Jahre oder länger dauern. Wir können Sie nicht direkt bei der Kapitaleinwerbung unterstützen, aber wir können eine Roadshow arrangieren, auf der potenzielle Investoren über Ihr Aktienangebot informiert werden. Die Aktien werden im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten, d.h. sie werden an vorab ausgewählte Investoren und Institutionen verkauft.

Viele unserer Mandanten verfügen über ein Netzwerk potenzieller Investoren, jedoch nicht über die nötige Unternehmensstruktur. Wir beraten Ihre Investoren und schaffen die geeigneten Strukturen, die genau auf Ihre Situation zugeschnitten sind.

Falls Sie nicht über ein Investorennetzwerk verfügen und keine Möglichkeit haben, potenzielle Anleger zu erreichen, können wir Ihr Unternehmen mit unserem Netzwerk von Privatinvestoren verbinden. Diese Dienstleistung bieten wir kostenlos an.

Schritt 5: Wenn Sie für das Direct Listing bereit sind, engagieren wir einen Unternehmensberater, der eng mit der jeweiligen Börse zusammenarbeitet, an der Sie notiert werden möchten. Der Berater verfasst den Antrag zum Börsengang, führt eine Due Diligence durch und vereinbart ein Treffen mit wichtigen Entscheidungsträgern der Börse, um Ihr Angebot zu besprechen.

Nachdem alle behördlichen Anforderungen erfüllt und die Genehmigung erteilt wurde, ist das Angebot verkauft. Vor Handelsbeginn legt der Finanzberater mit dem von der Börse beauftragten Market Maker einen ersten Referenzpreis auf Basis der Anlegernachfrage fest.